「原油が高くなる」——そう思っているなら、あなたはまだ本当の危機を知らない。
2025年、イランとの緊張が再び高まり、ホルムズ海峡封鎖という悪夢のシナリオが現実味を帯びてきた。ニュースは「ガソリン価格急騰」を騒ぎ立てる。だが、経済アナリストが語らない「3つの供給網の同時崩壊」が、静かに準備されている。
第1の崩壊——硫黄が消えて、AIとEVが死ぬ日
石油精製が止まると、世界の硫黄供給の92%が消える。硫黄がなければ硫酸が作れない。硫酸がなければ銅もコバルトも精錬できない。銅がなければ電力インフラが止まり、コバルトがなければEVバッテリーが作れない——そして、AIを動かすデータセンターのサーバーも作れなくなる。
OpenAIもGoogleも、どれだけ優秀なモデルを開発しても、動かすハードウェアが供給されなければ意味がない。シリコンバレーの天才たちが、中東の海峡一本に首根っこを掴まれているという構図だ。
第2の崩壊——台湾の「命綱11日」とTSMCの沈黙
台湾のエネルギー備蓄はわずか11日分。カタール産LNGの30%を依存しているその命綱は、ホルムズ海峡を通る。封鎖が長引けば、世界の最先端半導体の90%を製造するTSMCが電力不足で止まる。
2021年のコロナ禍での半導体不足を覚えているだろうか。新車が作れず、家電が品薄になったあの混乱は、TSMCが「動いていた」ときのものだ。もし完全に止まれば、世界のGDPが兆単位で吹っ飛ぶ。
第3の崩壊——人類の半分を養う肥料が消える
最も地味で、最も致命的。世界の窒素肥料原料の33%がホルムズ海峡を通過している。肥料が止まれば農作物の収量が激減し、食糧価格が爆発する。しかも食糧危機は一度始まると数年単位で続くという恐ろしい特性がある。
そして、日本固有の壊滅シナリオ
出光興産がエチレン生産設備の停止可能性を取引先に通知した——このニュースを覚えているだろうか。エチレンはプラスチック製品すべての基礎原料だ。日用品から医療器具まで、現代社会のあらゆる場所がエチレンで成り立っている。
エネルギーの90%を輸入に頼る日本は、ホルムズ海峡封鎖に対して世界で最も脆弱な先進国の一つかもしれない。
硫黄→AI崩壊、LNG途絶→TSMC停止、肥料不足→食糧危機——これらが「同時に」「連鎖的に」起きるのが本当の恐怖だ。
なぜメディアはこれを語らないのか。なぜ日本政府は備えていないのか。この構造的なリスクの全貌と、冷静な投資家が今何を見ているのか——
続きは本編で。
